Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Τimes του Λος Άντζελες Στιβ Λόπεζ βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο γάμος του έχει καταρρεύσει, η σχέση με τον γιο του είναι ανύπαρκτη, ενώ έχει χάσει και κάθε ενδιαφέρον για τη δουλειά του. Στην προσπάθειά του να βρει ένα ενδιαφέρον θέμα για τη στήλη του, ανακαλύπτει τυχαία έναν σχιζοφρενή άστεγο άνδρα, τον Ναθάνιελ Άντονι Έιρς, ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας πολύ ταλαντούχος μουσικός, υπότροφος της σχολής Τζούλιαρντ. Και αυτό που αρχικά φαντάζει απλώς ως ένα καλό θέμα, εξελίσσεται σε μια δυνατή φιλία που μεταμορφώνει και τους δύο, δίνοντάς τους νέα προοπτική στη ζωή τους. Μια ιστορία για την αξία της φιλίας και τη μοναδική δύναμη της μουσικής…