Δουλεύοντας μυστικά σε μια προτομή εμπορίας ανθρώπων, ο πράκτορας του FBI, Wade Dalton (Kaiwi Lyman), συλλαμβάνει τον Serick Ibrayev (Sanjar Madi), έναν μυστηριώδη πράκτορα από τον κάτω κόσμο του Μογγολίου. Με την πάροδο του χρόνου, ο Wade πρέπει να συνοδεύσει τον Serik πίσω στη Μογγολία και να συνεργαστεί με τον βραστό αστυνομικό ντετέκτιβ Ganzorig (Amra Baljinnyam), για να παραδώσει τον Serik στο δικαστήριο για να καταθέσει εναντίον ενός εγκλήματος Syndicate που θα κάνει οτιδήποτε για να τους σταματήσει.