Με κάθε νέο εραστή που συναντά, ο Μπράιαν παθιάζεται και μετά απογοητεύεται οικτρά και δεν καταλαβαίνει γιατί. Ο Τζιμ πληγώνει τις καρδιές τών άλλων ανδρών -εκτός αν πρόκειται για τον σαραντάρη εραστή του, τον διάσημο γλύπτη Ντρου. Ομως φαίνεται ότι ο Ντρου επικεντρώνεται περισσότερο στο τελευταίο αριστούργημά του παρά στον Τζιμ, κι ο τελευταίος αισθάνεται ότι ο καλλιτέχνης τον εκμεταλλεύεται και τον χειραγωγεί. Εν τω μεταξύ, ο Bob, ένας ηλικιωμένος καλλιτεχνικός πράκτορας, κάνει βόλτες με την λιμουζίνα του, καμακώνοντας τσόλια και αναζητώντας τη συγκίνηση τής χαμένης αγάπης….