We are the Flesh / Tenemos la carne

Το Μεξικό βρίσκεται στην επομένη μιας αποκάλυψης. Ο μυστηριώδης Μαριάνο έχει κλειστεί σε ένα σπίτι και ζει με την εμμονή να μετατρέψει τα δωμάτια σε σπηλιά. Μέχρι που δύο αδέλφια, ο Λούτσιο και η Φαούνα, ανακαλύπτουν το κρησφύγετο του. Ως ανταλλαγή για τροφή και καταφύγιο, τον βοηθούν να κατασκευάσει τη σπηλιά. Καθώς το έργο τους συνεχίζεται, ο Μαριάνο μοιράζεται με τα δύο αδέλφια τις προσωπικές του τελετουργίες, οι οποίες επικαλούνται τα βαθιά ανθρώπινα ένστικτα.