
1592 – Joseon: Εκείνη την εποχή, ήταν κοινό για τους πλούσιους να προσλαμβάνουν τους φτωχούς για να κάνουν τα σκληρά και επικίνδυνα υποχρεωτικά στρατιωτικά καθήκοντά τους. Ονομάζονταν «πληρεξούσιοι στρατιώτες». Ένας βετεράνος πληρεξούσιος στρατιώτης, ο To-woo και οι σύντροφοί του αναπτύσσονται στο νότο, όπου εισέβαλαν οι Ιάπωνες. Ο βασιλιάς του Χοσέων αποφάσισε να ζητήσει άσυλο στην Κίνα και, όπως ο ίδιος φεύγει, διατάζει τον νεαρό γιο του, τον 18χρονο πρίγκιπα Γκάνγκχαϊ, να αναλάβει τη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Το ευάλωτο Gwanghae καταστρέφεται, αλλά με τη βοήθεια του To-woo, είναι έτοιμος να πολεμήσει σε αυτή την σκληρή πραγματικότητα.