
Χονγκ Κονγκ 1962, δυο μικρά παιδιά, τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες μεταξύ τους, μαθαίνουν τα μυστικά των πολεμικών τεχνών κάτω από το άγρυπνο μάτι του δασκάλου τους. Καθώς περνά ο καιρός τελειοποιούνται ακόμα περισσότερο και ξεχωρίζουν από τους άλλους. Πότε νικάει ο Shingo (Bolo Yeung), πότε ο νικάει ο Teng. Μετά από αρκετά χρόνια στην Αμερική ο Shingo έχει γίνει πια φημισμένος δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Ο Teng αντίθετα χρησιμοποίησε τις ικανότητές του για να γίνει ένας πανίσχυρος άρχοντας του υπόκοσμου. Αυτοί οι δυο θα έλθουν πάλι αντιμέτωποι σε μια πάλη μέχρι θανάτου.