Rust and Bone

Ο Αλί βρίσκεται μοναχός, χωρίς σπίτι, χωρίς φίλους και χωρίς χρήματα, έχοντας δίπλα του τον γιο του, τον 5χρονο Σαμ, ο οποίος δύσκολα τον αναγνωρίζει. Σκοπός του είναι φτάσει στις Αντείπες, στα νότια της Γαλλίας, εκεί που ζει η αδελφή του. Και πράγματι, αυτή τον βάζει να μείνει στο γκαράζ και φροντίζει το παιδί. Και τότε, ο Αλί πέφτει πάνω στην όμορφη Στεφανί, συνοδεύοντας την σπίτι της. Αυτή είναι εκπαιδεύτρια φαλαινών κι αυτός είναι πάμπτωχος. Όλα είναι εναντίον του. Όμως, θα τον πάρει τηλέφωνο, αλλά καταμεσής της νύχτας. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει με έναν τραγικό τρόπο.