
Η ιστορία λαμβάνει χώρα “, όταν η παλιά Βαγδάτη ήταν νέα και λαμπερή», σε μια ατμόσφαιρα, Χίλιες και μια νύχτες. Ο {Ρόναλντ Κόλμαν} παίζει τον Χαφιζ, ένα μεσήλικο απατεώνα και μάγο, ο οποίος αποκαλεί τον εαυτό του βασιλιά των ζητιάνων. Βάζει περιστασιακά την κομψή ενδυμασία του και πηγαίνει στην πόλη που προσποιείται ότι είναι ο “πρίγκιπας της Χασερ”. Σε μια τέτοια περίπτωση, γνωρίζει και διασκεδάζει με την Λαίδη Τζαμίλα (Ντίτριχ), την γυναίκα του επικεφαλής του Μεγάλου Βεζύρη.