Ο πρώτος πατέρας Henry Spencer προσπαθεί να επιβιώσει από το βιομηχανικό του περιβάλλον, την θυμωμένη φίλη του και τις αφόρητες κραυγές του νεοαποκτηθέντος μεταλλαγμένου παιδιού του.
Δ