
Ισπανία, έτος 1518. Ένας νεαρός ευγενής, ο Pedro de Vargas, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Ιερά Εξέταση, δραπετεύει με ένα όμορφο κορίτσι, κόρη αγροτών, και ενώνεται κάτω από τη σημαία του Cortez σε μια επικίνδυνη εκστρατεία για την κατάκτηση του Μεξικού.