
Πολλά χρόνια πριν, όταν οι λευκοί δεν είχαν ακόμη εισβάλει στον Νέο Κόσμο, ενας σοφός ιθαγενης σκοτώνεται απο ενα ατυχημα με μια προστατευτική μητέρα-αρκούδα. Ο δεκαπεντάχρονος αδελφος του, Κενάι, κατηγορει την μητέρα-αρκούδα, γι’αυτο και ξεκινά ένα αδυσώπητο κυνηγητό για να την βρει και να παρει εκδικηση. Στη συνεχεια, τα Πνεύματα του επιβλητικού δάσους, θυμωνουν με την πραξη του και για να τον τιμωρησουν, αλλα και για να τον συνετίσουν, τον μεταμορφώνουν σε ό,τι απεχθανεται περισσότερο: σε αρκούδα! Με τη νέα του μορφή ο Κενάι, θα γνωρίσει ένα μικρό αρκουδάκι, τον Κόντα, (ο οποιος ειναι το παιδι της μητέρας-αρκούδας, που ο Κενάι . . . . ) που θα τον μυήσει στα μυστικά του δάσους, αλλά και θα του δώσει και πολύτιμα μαθήματα ζωής, τι θα γινει, στη συνεχεια . . . . Τι θα συμβει, οταν ο Κοντα μαθει την αληθεια . . . . Και ποια αποφαση, θα παρει στο τελος ο Κενάι . . . .