Serras Gaúchas, 1963. Ο νεαρός Tony Terranova (Johnny Massaro) έχει να αντιμετωπίσει την απουσία του πατέρα του, ο οποίος έφυγε χωρίς να πει την οικογένειά του και από τότε δεν ανέφερε τον λόγο. Ο Tony είναι δάσκαλος σε ένα γυμνάσιο στην πόλη. Παθιασμένος με τα βιβλία και τις ταινίες που βλέπει στον μεγάλο κινηματογράφο της πόλης. Ως που μια μέρα μαθαίνει τον λόγο που έφυγε ο πατέρας του και τώρα πρέπει να πάρει τα ηνία στα χεριά του.
