
Ο Bobby «Gator» McKlusky (Burt Reynolds) βρίσκεται σε μια φυλακή Αρκάνσας γιατί διακινούσε παράνομα ποτά όταν μαθαίνει νεότερος αδελφός του Donny δολοφονήθηκε και ότι σερίφη J.C. Connors (Ned Beatty) ήταν πίσω από αυτό. Ο Gator ξέρει ο σερίφης παίρνει χρήματα από τους τοπικούς μεταφορείς , οπότε συμφωνεί να πάει σαν μυστικός για τους Ομοσπονδιακούς και να προσπαθήσει να εκθέσει τον σερίφη…