
Ο Ζου ένας νεαρός σπουδαστής ο οποίος συνοδεύεται από τον ακόλουθο του τον Χου, πηγαίνει στην πρωτεύουσα για να δώσει τις αυτοκρατορικές εξετάσεις. Κοντά σε έναν αρχαίο ναό, έρχονται αντιμέτωποι με έναν ξιφομάχο ονόματι Μενγκ, αλλά αργότερα συγχρωτίζονται χάρη στην παρέμβαση ενός μοναχού. Μέσα στον ναό ο Ζου βρίσκει μια τοιχογραφία ζωγραφισμένη με παρθενονεράιδες. Προς έκπληξη του μια απ’ τις νεράιδες στην τοιχογραφία ζωντανεύει μπροστά στα μάτια του. Μη μπορώντας να αντισταθεί στην ομορφιά της, ο Ζου μαζί με τον Χου, και τον Μενγκ θα ζήσουν μια περιπέτεια μεταφέροντας τους εαυτούς τους στον κόσμο της τοιχογραφίας.